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Unternehmenskauf und -verkauf (M&A)

Sie möchten Ihr Unternehmen oder Unternehmensteile verkaufen oder ein fremdes Unternehmen oder einen fremden Betrieb kaufen und in Ihre bereits bestehende Unternehmensgruppe eingliedern? Wir beraten Sie bei sämtlichen Angelegenheiten aus dem Bereich der Unternehmensübertragung (M&A), gerne auch gemeinsam mit Ihrem Steuerberater, hinsichtlich der verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten (z.B, "Share deal", "Asset deal" oder Verschmelzung).

Ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich M&A:

Transaktionsvorbereitung und -strukturierung

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  • Strategische Beratung im Vorfeld einer Transaktion (Kauf oder Verkauf)

  • Identifizierung potenzieller Targets oder Käufer

  • Erstellung von Verkaufsunterlagen (z.B. Informationsmemorandum, Teaser)

  • Strukturierung der Transaktion (Asset Deal, Share Deal, Fusion, Joint Venture)

  • Steueroptimierte Gestaltung der Transaktionsstruktur

  • Vorbereitung und Einrichtung von Datenräumen

  • Vendor Due Diligence (Verkäuferseitige Prüfung zur Vorbereitung)

 

Due Diligence

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  • Durchführung von Legal Due Diligence (Prüfung rechtlicher Risiken und Chancen)

  • Koordination von Financial, Tax und Commercial Due Diligence

  • Analyse von Gesellschaftsunterlagen, Verträgen, Genehmigungen etc.

  • Identifizierung von Deal Breakern und Risikobereichen

  • Erstellung von Due Diligence Berichten

 

Vertragsgestaltung und -verhandlung

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  • Erstellung und Verhandlung von Absichtserklärungen (Letter of Intent, Term Sheet)

  • Gestaltung und Verhandlung von Unternehmenskaufverträgen (SPA - Share Purchase Agreement, APA - Asset Purchase Agreement)

  • Ausarbeitung von Gesellschaftervereinbarungen (Shareholders' Agreements)

  • Gestaltung von sonstigen transaktionsbegleitenden Verträgen (z.B. Darlehensverträge, Dienstleistungsverträge)

  • Beratung zu Garantien und Freistellungen

 

Transaktionsdurchführung und Closing

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  • Management des gesamten Transaktionsprozesses

  • Einholung erforderlicher Genehmigungen (z.B. Kartellrecht)

  • Vorbereitung und Begleitung des Closings (Vollzug der Transaktion)

  • Überwachung der Erfüllung von Closing-Bedingungen

 

Post-Merger-Integration (PMI)

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  • Rechtliche Begleitung der Integration des erworbenen Unternehmens

  • Anpassung von Verträgen und gesellschaftsrechtlichen Strukturen

  • Beratung bei der Harmonisierung von Geschäftsprozessen aus rechtlicher Sicht

 

Spezielle M&A-Situationen

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  • Begleitung von Distressed M&A Transaktionen (Kauf/Verkauf aus der Krise/Insolvenz)

  • Beratung bei öffentlichen Übernahmen

  • Management-Buy-outs (MBO) und Management-Buy-ins (MBI)

  • Private Equity Transaktionen

  • Carve-outs (Ausgliederung von Unternehmensteilen)

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